Vertriebsautomatisierung mit Microsoft Dynamics 365 und Flow in 10 Minuten …..
Während der Feiertage besuchte ich einen Freund, der jeden Tag bis zu 10-12 Leads durch eine Website generiert. 5 bis 6 mal im Jahr generiert er mehr als 20 Leads pro Tag. Bis heute hat er Vor-, Nachname und E-Mail-Adresse manuell aus einer Microsoft Dynamics CRM Leads List kopiert, die automatisch von der Website übernommen wird. Er kopierte auch einige E-Mail-Inhalte und bereitete die E-Mail vor, um sie an jeden einzelnen Lead zu senden. Dies kostete ihn jeden Tag bis zu einer Stunde seiner wertvollen Zeit, die er für andere Arbeiten verwenden konnte. Jetzt ist es voll automatisiert und benötigt keine Zeit mehr.
Das ist der schnelle und schmutzige Überblick über den automatisierten Geschäftsprozess:
Da ich keinen Zugriff mehr auf den Flow habe und auch in Eile war, konnte ich die einzelnen Objekte nicht umbenennen oder bessere Screenshots erstellen, aber ich möchte Ihnen trotzdem zeigen, wie schnell und einfach es ist.
- Die Lösung erkennt alle 15 Minuten neue Leads in Microsoft CRM.
- Sendet ihnen eine E-Mail mit dynamischen Inhalten.
- Erstellt einen neuen CRM-Kontakt basierend auf dem Lead.
- Erstellt ein neues CRM-Konto
- Weist den Kontakt als primären Kontakt dem Konto zu
Wir sprachen über Microsoft Dynamics 365 und Microsoft Flow und es stellte sich heraus, dass wir in der Lage waren, den gesamten Prozess in 10 Minuten zu automatisieren. Natürlich könnte dies weiter optimiert und “sicher” und zuverlässig gemacht werden. Das müsste noch eine weitere Stunde offen gesagt werden. Aber das ist nicht die Absicht des aktuellen Beitrags. Es soll Ihnen nur zeigen, wie schnell und einfach es ist, einen automatisierten Geschäftsprozess mit Null-Codierung zu erstellen. Mein Freund hat jetzt jeden Tag eine Stunde mehr produktive Zeit.
1.) Trigger an event to run at regular, customized time intervals
2.) This operation gets records for an entity (with option sets exposed as strings)
Wir haben, dass er mit unserem Microsoft Dynamics 365 CRM verbunden ist, wir wählen die Entität “Leads”. Da wir uns nur für “neue” Leads interessieren, setzen wir einen Filter:
- statuscode eq 1 ( = new records only)
Wir können auch eine Sortierreihenfolge (Order by) festlegen, die auf dem Erstellungsdatum der Liste basiert:
- createdon desc
3.) Apply to each: Executes a block of actions to apply to each item in the input array
Das System prüft für jede Zeile oder jeden Datensatz in der Liste, ob die Bedingung erfüllt ist.
Zustand: Identifiziert den Block von Aktionen, die basierend auf der Auswertung der Bedingungseingabe ausgeführt werden sollen. In unserem Fall – wieder – sind wir nur an “neuen” Datensätzen interessiert. “Status-Etikettengrund” ist gleich “Neu”.
4.) Condition matched to “yes”
Falls der Statusgrund Label Code gleich 1 ist (=neuer Datensatz), senden wir eine personalisierte E-Mail an den Lead. Im Feld “An” setzen wir dynamischen Inhalt, es ist das E-Mail-Feld aus der Microsoft Dynamics CRM Leads List, das wir zuvor erhalten haben.
Wir verwenden auch den “Vornamen”, um die “Adressierung der E-Mail” zu personalisieren.
5.) Send Email
6.) Update the Leads List in CRM
Nachdem wir die E-Mail erfolgreich versendet haben, markieren wir die Datensätze im CRM mit “Contacted” statt mit “New”.
7.) We create a new Contact in CRM based on the Leads List. Some Attributes like Address or Job Title are filled by dynamic content.
8.) We create a new Account in CRM based on the Leads list. Some Attributes like Address or Job Title are filled by dynamic content.
9.) We assign the Contact as a primary Contact to the newly Account
Natürlich könnte dies weiter optimiert und “sicher” und zuverlässig gemacht werden. Das müsste noch eine weitere Stunde offen gesagt werden. Aber das ist nicht die Absicht des aktuellen Beitrags.
Es soll Ihnen nur zeigen, wie schnell und einfach es ist, einen automatisierten Geschäftsprozess mit Null-Codierung zu erstellen. Mein Freund hat jetzt jeden Tag eine Stunde mehr produktive Zeit. Für produktivere Lösungen lesen Sie diesen Beitrag.
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